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专题：布局2026：周期与制造引领 中盘蓝筹迎升机

　　【头条要闻】

　　特朗普称美国或将长期监管委内瑞拉并控制其石油收入

　　据路透社当地时间8日报道，美国总统特朗普表示 ，“美国可能在未来数年内对委内瑞拉实施监管并控制其石油收入。 ”

　　据报道，当被问及“美国将对委内瑞拉监管多久”时
，特朗普说，“只有时间能给出答案 。
”对于监管期是否为三个月
、六个月、一年或更长时间的具体追问 ，他回应称：“我认为会持续更长时间
。”

　　商务部：中方持续深化中委经贸关系意愿不会改变

　　商务部新闻发言人何亚东8日表示
，无论委内瑞拉政局如何变化，中方持续深化两国经贸关系的意愿不会改变。

　　商务部当天举行例行新闻发布会 ，何亚东在回答关于委内瑞拉的有关提问时说
，美方的霸权行径，严重违反国际法 ，侵犯委内瑞拉主权
，威胁拉美地区和平与安全，中方对此坚决反对 。中委经贸合作是主权国家之间的合作 ，受到国际法和两国法律的保护
，其他国家无权干涉
。无论委政局如何变化，中方持续深化两国经贸关系的意愿不会改变。

　　委内瑞拉外长发文再次对中国支持表示感谢

　　当地时间8日 ，委内瑞拉外长希尔在社交媒体发文，再次对中国对委的支持表示感谢 。

　　希尔在文中表示
，委内瑞拉政府再次向中华人民共和国表达由衷的感谢，感谢中方坚定表态 ，明确指出并坚决反对将人权问题政治化 、工具化
，作为干涉他国内政的借口
。希尔还在文中表示，同时 ，我们也感谢中国坚决反对侵犯国际法和委内瑞拉主权的立场。委内瑞拉人民重申对政治主权
、领土主权以及对本国自然资源主权的坚定承诺 。

　　我驻日大使驳回日方就两用物项出口管制所提交涉

　　据中国驻日本大使馆公众号消息
，1月8日，驻日本大使吴江浩驳回日本外务事务次官船越健裕就中方加强军民两用物项对日出口管制所提交涉。吴江浩强调 ，中方此举旨在维护国家安全和利益
，履行防扩散等国际义务，完全正当、合理 、合法
。中方的立场已经说得很清楚 ，将按既定步骤推进相关措施。

　　李显龙发声：美国军事干预委内瑞拉
，令新加坡等小国感到担忧

　　新加坡国务资政李显龙8日在一个论坛上表示，美国对委内瑞拉的军事干预将对国际体系产生长期影响 ，令新加坡等小国感到担忧 。

　　李显龙说：“我认为，（美国军事干预）对国际体系造成的长期后果是我们必须担忧的
。从小国的角度看
，如果世界以这种方式运作，我们就有麻烦了。 ”

　　中国商务部回应审查Meta收购Manus

　　就美国科技巨头Meta收购人工智能平台Manus一事 ，中国商务部新闻发言人何亚东8日表示
，中国政府一贯支持企业依法依规开展互利共赢的跨国经营与国际技术合作 。

　　有媒体报道，中国商务部正在审查Meta以20亿美元收购人工智能平台Manus的交易 ，以确定是否存在违反技术出口管制的情况
。

　　何亚东在当日举行的例行新闻发布会上回应称
，需要说明的是，企业从事对外投资、技术出口
、数据出境、跨境并购等活动 ，须符合中国法律法规
，履行法定程序。商务部将会同相关部门对此项收购与出口管制 、技术进出口
、对外投资等相关法律法规的一致性开展评估调查 。

　　四部门部署规范 动力和储能电池产业竞争秩序

　　1月8日消息，工业和信息化部、国家发展改革委 、市场监管总局
、国家能源局近日联合召开动力和储能电池行业座谈会 ，研究部署进一步规范动力和储能电池产业竞争秩序工作
。

　　会议指出
，我国动力和储能电池产业发展迅速，在全球范围内取得阶段性竞争优势。同时 ，受多种因素影响，行业内存在盲目建设情况
，出现低价竞争等非理性竞争行为，扰乱正常市场秩序 ，削弱行业可持续发展能力
，必须予以规范治理 。要强化市场监管，加强价格执法检查 ，加大生产一致性和产品质量监督检查力度
，打击涉知识产权违法行为
。要优化产能管理，健全产能监测和分级预警机制 ，加强宏观调控
，防范产能过剩风险。要支持行业自律，发挥行业协会作用 ，引导企业科学布局产能
，推动构建优质优价、公平竞争的市场秩序 。要加强区域协同，强化央地协同联动 、综合施策 ，加强对本地企业指导，严控重复建设
，推动行业健康有序发展。

　　2026年首单央企重组落地 中国石化与中国航油实施重组

　　时隔两年，中央企业集团层面重组整合再添新案例
。

　　1月8日 ，国务院国资委发布消息称
，经报国务院批准，中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。在业内看来 ，这两家能源央企“巨无霸
”的整合
，将重塑国内航油市场乃至整个能源产业链的格局 。[最新解读]

　　资本狂热卡位商业航天：“绝不错过2026年大热门”

　　岁末年初，商业航天带着强劲势能 ，在一二级市场掀起新的波澜
。近期
，蓝箭航天
、天兵科技、星河动力 、星际荣耀
、中科宇航这五家被称作“中国版SpaceX ”的企业，正集体向“商业火箭第一股
”发起冲击 ，且估值均已站上百亿元台阶。

　　大洋彼岸的美国
，马斯克旗下的SpaceX正在推进IPO计划，估值或将达1.5万亿美元；OpenAI也计划将算力中心搬到太空 。这场围绕太空资源的极速竞赛已拉开序幕
。在政策持续助攻、退出预期不断加强之下 ，一级市场迎来了久违的躁动——资本加速卡位 、争抢项目份额，相关标的估值也顺势攀升。随着优质项目争夺愈发激烈
，投资窗口正在缩小，赛道上下游更广阔的产业链空间 ，正等待资本深入挖掘 。

　　公积金或迎改革大动作

　　近期
，公积金制度改革成为监管部门频繁提及的话题
。

　　2025年12月召开的中央经济工作会议指出，深化住房公积金制度改革。在近10年的中央经济工作会议公报中 ，这是公积金首次被单独提及 。

　　当月下旬
，全国住房城乡建设工作会议召开，并提出“更好发挥住房公积金作用”“深化住房公积金制度改革 ”
。该会议还透露 ，我国累计发放住房公积金个人住房贷款6.5万亿元
，支持缴存人提取9.4万亿元住房公积金用于住房消费。

　　马斯克：中国AI算力将遥遥领先

　　全球首富、特斯拉CEO埃隆·马斯克日前表示，在运行人工智能（AI）所需的算力方面 ，中国将远超世界其他国家 。

　　“中国将拥有比其他任何国家都更多的电力
，也可能会拥有更多芯片。
”马斯克在周二播出的一档播客节目中表示
。“按照当前的发展趋势，中国在AI算力方面将远超世界其他国家。”

　　马斯克表示 ，中国在AI竞赛中的决定性优势在于其大规模供应电力的能力 。他估计，到2026年
，中国的发电量可能达到美国的3倍左右，从而具备支撑高能耗AI数据中心的能力
。

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。

　　【话题公司】

　　突发！郁亮辞去万科所有职务

　　1月8日，万科A（4.900 ， 0.17
， 3.59%）发布公告，郁亮因到龄退休 ，向董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事
、执行副总裁职务。辞去上述职务后
，郁亮将不再担任公司任何职务 。

　　没有保留“荣誉主席 ”的虚衔，没有转任顾问的过渡 ，这位在万科服务了36年的老兵
，彻底告别他为之奉献了大半生的企业
。他的退休，不仅是一个人的职业终点 ，也标志着万科乃至中国房地产行业一个时代的结束。

　　自曝为拉票故意不翻空
，浙商证券固收首席遭监管核查

　　近期，已担任浙商证券固收首席的覃汉的“故意不翻空
”言论出圈 ，引发监管关注并介入调查 。

　　去年12月17日
，2025年新财富最佳分析师评选结果出炉，覃汉带领的团队斩获固收研究第五名 ，创下其个人职业生涯最佳成绩
。但他本人却在朋友圈表达不满
，“原以为能进前三，结果只拿到第五 ，我今天真的哭了。”

　　摩尔线程：正式发布开源大模型分布式训练仿真工具SimuMax的1.1版本

　　1月8日，据摩尔线程官微消息
，摩尔线程近日正式发布开源大模型分布式训练仿真工具SimuMax的1.1版本 。该版本在完整继承v1.0高精度仿真能力的基础上，实现了从单一工具到一体化全栈工作流平台的重要升级 ，为大模型训练的仿真与调优提供系统化支持。

　　【行业热点】

　　内存价格创历史新高 商家喜忧参半

　　大宗商品涨势轮动 焦煤连续两交易日大涨

　　订单“催更 ” 锂电企业扩产马不停蹄

　　【市场策略】

　　展望后市
，瑞银集团中国区总裁及瑞银证券董事长胡知鸷在媒体交流会上表示，中国资产并未进入“过热”区间
。瑞银预计2026年MSCI中国指数的盈利增长有望达到14% ，甚至更高
，动能主要来自互联网平台、高端制造以及具备全球扩张能力的出海型企业。

　　瑞银证券全球投资银行部联席主管谌戈表示，瑞银内部数据显示 ，2025年全球前四十大国际投资人对中国资产的配置虽较2024年显著回升
，但与2017至2021年均值相比仍有较大空间，“这也是我们对2026年市场保持乐观的重要原因
” 。

　　对于外资配置中国资产的核心逻辑 ，胡知鸷认为：一方面
，中国企业在技术创新 、全球竞争力上自2018年以来每年迈上一个新台阶，2020年后节奏更快；另一方面 ，从全球配置来看，中国资产的估值优势与结构性成长潜力
，使其成为全球投资者对冲单一市场风险的重要选择
。

　　【新股动态】

　　无

　　【公告速递】

　　【热点】

　　钧达股份：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　二连板通宇通讯：公司股价已脱离基本面，存在市场情绪过热情形 。

　　和顺电气：目前经营情况正常 ，不存在未披露重大事项
。

　　两连板弘讯科技：意大利子公司EEI仅为核聚变装置提供部件
，非全套装置。

　　四连板岩山科技：不存在未披露重大事项 。

　　勘设股份澄清媒体报道：公司目前不涉及商业航天
、卫星导航业务，相关报道为不实信息
。

　　万科A：因到龄退休 ，董事、执行副总裁郁亮辞职。

　　泰胜风能：公司在商业航天领域相关规划目前处于业务布局起步阶段 。

　　鲁信创投：参股基金合计仅持有蓝箭航天0.89%股权
，对公司影响较小
。

　　四连板普利特：预计短期内公司LCP薄膜产品在脑机接口领域不会有规模化订单产生。

　　三连板江顺科技：正在筹划共同投资设立投资基金事项 。

　　两连板国机重装：“可控核聚变”相关产品形成的收入占公司总收入比重极低。

　　四连板志特新材：公司基本面未发生重大变化，不存在未披露重大事项
。

　　【业绩】

　　环旭电子：2025年12月合并营业收入为47.67亿元 ，同比减少7.79%。

　　中闽能源：2025年累计完成上网电量同比减少4.46% 。

　　宝丽迪：2025年净利同比预增27.17%—33.3%
。

　　罗牛山：2025年生猪销售收入12.44亿元
，同比下降4.74%。

　　正邦科技：2025年生猪销售收入84.79亿元，同比上升59.33% 。

　　江淮汽车：2025年12月销量同比增长42.24%
。

　　招商轮船：2025年净利润同比预增17%—29%。

　　天永智能：预计2025年净利润为1000万元至1500万元 ，扭亏为盈 。

　　金力永磁：2025年净利同比预增127%—161%
。

　　温氏股份：2025年净利同比预降40.73%—46.12%。

　　中国广核：2025年核电机组总发电量同比增长2% 。

　　艾比森：预计2025年净利润同比增长105.32%—148.09%
。

　　盈趣科技：2025年净利同比预增114.69%—162.4%。

　　华夏幸福：2025年年度经营业绩将出现亏损 。

　　【回购】

　　新开源：拟4000万元—5000万元回购股份。

　　东诚药业：取得不超1.7亿元回购股份专项贷款融资支持
。

　　星宸科技：拟6000万元—1.2亿元回购股份。

　　【增减持】

　　豫光金铅：股东拟减持不超过1.71%公司股份 。

　　佳力图：股东安乐集团拟减持不超3%公司股份
。

　　来伊份：控股股东拟减持不超过3%公司股份。

　　【合同中标】

　　润建股份：与京东科技签订战略合作框架协议 。

　　中无人机：签订一份金额超1亿元的日常经营性合同
，合同标的为无人机系统
。

　　联合水务：联合体中标约3.78亿元沙特阿拉伯市政污水处理长期运维项目。

　　昌红科技：控股子公司半导体耗材产品获得客户采购份额 。

　　派瑞股份：签订IGBT芯片批量采购框架性协议，拓展高压直流输电领域业务
。

　　【重大投资】

　　宏鑫科技：拟在泰国投资新建轮毂生产项目 ，项目计划新增投资约5000万美元。

　　民生健康：拟投资9800万元设立基金，聚焦大健康产业领域股权投资 。

　　杰创智能：拟不超过40亿元采购IT设备及零配件
，用于开展云计算业务及相关技术产品研发
。

　　【股权变动】

　　天晟新材：第一大股东筹划公司控制权变更事项，股票停牌。

　　【并购重组】

　　惠博普：控股股东筹划公司控制权变更事项 ，股票停牌 。

　　北方长龙：拟购买顺义科技51%股份
，预计构成重大资产重组。

　　【再融资】

　　日久光电：拟定增募资不超过8亿元，用于功能性膜项目等
。

　　全信股份：拟发行可转债募资不超3.12亿元 ，用于商用航空传输与互联通信集成化产品等项目。

　　【其他】

　　华盛锂电：筹划发行H股并在香港联交所上市 。

　　微芯生物：西奥罗尼胶囊获得药物临床试验批准通知书
。

　　甘肃能化：兰州新区热电二号机组通过168小时试运行。

　　普莱柯：获得氟雷拉纳咀嚼片新兽药注册证书 。

　　长春高新：子公司褪黑素颗粒上市申请获受理
。

往期回顾